近日多重利好因素汇聚，人民币连续两日大涨。至今日早盘，人民币汇率再度大涨，美元兑离岸人民币跌至7.20附近，人民币兑美元拉升近400点。业内交易员表示，昨日美国CPI数据较上月下降，下跌趋势迎合市场降息猜想。此外近期美国经济数据也利空美元，加上国内经济走势平稳，以及房地产消息面提振了境内的乐观情绪。值得注意的是，今日央行表示将在港发行第四期和第五期中央银行票据，共计500亿元。"

当地时间周三(5月15日)，美国财政部公布了2024年3月的国际资本流动报告(TIC)。报告显示，随着美债价格在一季度大跌，美国主要海外“债主”在3月纷纷增加了对美国国债的持仓力度。"

汇市大逆转！今天早盘，人民币汇率再度大涨。美元兑离岸人民币跌至7.20附近，连续两个交易日出现大跌行情，人民币兑美元拉升近400点。那么，究竟有何利好刺激？首先，离岸人民币交易活跃度转升，香港RTGS系统清算额创历史新高，而在此背景之下，今天早上又有最新消息：香港金管局最快将于本周五公布在港推出数字人民币。"

当地时间周三（5月15日），明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，他预计美联储的政策制定者们需要将利率维持在高位“更长一段时间”，直至他们对通胀的潜在路径抱有信心。当天，卡什卡利参与了在北达科他州首府俾斯麦市举办的威利斯顿盆地石油会议。卡什卡利在讨论中称，他对迄今为止美国经济在高利率环境中表现出来的韧性感到非常意外。"

【隔夜外盘】美股收涨，道指涨0.88%，纳指涨1.40%，标普涨1.17%，三大指数均创历史新高；大型科技股普涨，超微电脑涨超15%，戴尔科技涨逾11%，英伟达涨超3%；热门中概股涨跌互现，爱奇艺涨超6%，蔚来跌近8%；国际金价涨超1%。"

欧盟15日发布欧洲经济春季展望报告，表示通胀回落速度快于预期，料带动今明两年经济增长。当日欧盟委员会循惯例发布欧洲经济春季展望报告，预计2024年欧盟通胀率降至2.7%，2025年进一步降至2.2%。2024年欧元区通胀率降至2.5%，2025年进一步降至2.1%。"

科技股成为今年国内外资管机构重点关注的方向，而港股科技板块更有性价比。"

【美国向中国光伏产品再挥“关税大棒”：税率虽翻倍 但影响甚微】当地时间5月14日，拜登政府宣布对价值180亿美元的中国进口商品征收新关税。5月15日，记者从业内多家光伏企业处获悉，其均已关注到上述信息，但初步评估“当下影响很小”。有企业人士则进一步向记者表示，目前更为密切关注的是美国针对东南亚光伏产品的政策变动。"

【数据】美国4月CPI同比上升3.4%，预估为3.4%，前值为3.5%；美国4月CPI环比上升0.3%，预估为0.4%，前值为0.4%。"

美联储的政策制定者通常都不太愿意过于看重某一单项数据，不过定于今晚20:30公布的美国4月份消费者价格指数(CPI)可能会有些不同。"

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美国堪萨斯城联邦储备银行行长杰佛瑞·施密德（JeffreyR.Schmid）周二表示，目前通胀仍过高，美联储在降低通胀方面还有更多工作要做，并暗示他支持在一段时间内维持政策利率不变。“随着时间的推移，我预计通胀将回落到美联储2%的目标，”他在最新讲话中说，“我准备在这个过程中保持耐心。"

【隔夜外盘】美股收涨，纳指涨0.75%、创收盘新高，标普涨0.48%，道指涨0.32%；大型科技股普涨，特斯拉、博通、格芯涨超3%；“散户抱团股”连续两日上涨，游戏驿站涨超60%，AMC院线涨逾30%；热门中概股涨跌不一，蔚来涨超7%，阿里巴巴跌超6%。"

【桥水Q1疯狂扫货美股“六巨头” 谷歌、英伟达跃升至前十】当地时间周二（5月14日），知名对冲基金桥水向美国证券交易委员会（SEC）提交了截至2024年第一季度末的持仓情况报告，即13F表格。文件显示，截至2024年3月29日，桥水整体美股持仓规模为179亿美元，为一年来的最高水平，较上一季度的165亿美元明显增加。"

【鲍威尔承认去通胀信心不及先前 美联储还需“耐心等待”降温证据】当地时间周二（5月14日），美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，这家美国央行需要保持耐心，等待“高利率抑制通胀”的更多证据，因此，该行会将借贷成本维持在较高的水平。"

经济保持活力，就业市场健康，消费者继续花钱，但越来越多的美国人在财务水出现了问题，尤其是在信用卡上。美东时间周二，据纽约联储发布的《家庭债务和信贷季度报告》显示，美国家庭债务总额上升至17.7万亿美元，再次刷新了纪录高点，这比去年第四季度增加了1840亿美元，增幅为1.1%。这些数据突显出，在通胀加剧的时代，美国家庭面临的财务压力越来越大。"

当地时间周二，当代“全球最赚钱对冲基金”城堡投资公司的CEO肯·格里芬出席卡塔尔经济论坛，对拜登政府的最新经济政策、以及是否会给特朗普政治捐款等热门议题发表了看法。根据LCH的对冲基金排名，城堡投资在2023年继续为投资者赚取81亿美元，自1990年成立以来总共为客户赚取740亿美元的回报。"

道指在本周一下跌，颇为遗憾地结束了今年以来最长的连涨势头(八连涨)。不过对于华尔街而言，隔夜的市场显然并不算悲观：科技股集中的纳斯达克综合指数依然上涨了0.3%，而昔日模因热下的美国散户大军也有了卷土重来的势头。"

【隔夜外盘】美股涨跌不一，道指跌0.21%，纳指涨0.29%，标普跌0.02%；大型科技股涨跌互现，特斯拉涨超2%；多只“散户抱团股”暴涨，AMC院线涨近80%，游戏驿站涨超74%；热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.74%，哔哩哔哩涨超12%。"

近期，欧元区通胀压力显著缓解、高利率对经济增长抑制作用不断显现等多重因素促使欧洲央行持续强化降息预期。对欧洲央行来说，降息虽然有助于刺激欧元区的经济增长，但也可能导致通货膨胀率回升，不利于欧洲央行遏制通胀。欧洲央行上周继续释放降息信号，但对降息路径却语焉不详。这反映出欧洲央行急于应对经济增长面临的压力，又不愿意与美联储分歧过大的矛盾心态。"

5月13日，日本央行减少购债数额，市场广泛解读为是防止日元持续贬值的最新信号。实际上，近期由于美联储降息预期延后，多国央行选择降息或透露近期货币政策调整的信号，多国也采取了相应的干预措施以应对汇率波动加剧等风险。"

面对今年以来美国通胀更加粘滞的状况，高盛分析师警告称，更容易受到强势美元影响的新兴市场将不得不重新考虑降息的路径，以捍卫本国货币的汇率。高盛集团的全球外汇、利率和新兴市场策略主管KamakshyaTrivedi周一发出警告称，尽管年初时美元的强势曾与经济强劲增长关联在一起，但现在面临着更多与高通胀和（美联储）鹰派政策有关的风险。这种状况也对新兴市场构成了全新的挑战。"

【财政部拟于5月17日发行400亿元人民币30年期特别国债】根据财政部公告，财政部将于周五（17日）招标首发400亿元人民币30年期特别国债，为今年首期。本期国债自2024年5月20日开始计息，每半年支付一次利息，付息日为每年5月20日（节假日顺延，下同）和11月20日，2054年5月20日偿还本金并支付最后一次利息。本期国债招标结束至2024年5月20日进行分销，5月22日起上市交易。"

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今年年初时，日股曾一度领跑全球，并吸引了不少外资的关注和入场。然而随着近期日元大幅贬值，日元兑美元已经跌至34年低点，日股对于外资的吸引力也大打折扣。贝莱德警告称，如果日元继续走弱，将会浇灭外资对于投资日股的热情。日元贬值将拖累日股尽管年初至今，日经225指数已经累计上涨14%，大幅跑赢全球其他主要股市。"

日本央行出手了。今日早间，日本央行的最新操作令市场感到非常意外。当地时间5月13日，日本央行削减了债券购买量，日本央行将在5—10年期日本国债购买金额从4750亿日元减少至4250亿日元。这一动作，增加了市场对日本央行采取货币政策行动的预期。值得注意的是，对冲基金正大幅削减对日元的空头押注。"

在华尔街，素来有“5月卖出，然后走人”的俚语，并被不少圈内人士奉为信条，因为从历史上看，美股每年表现最差的一段时期就是5月到10月的时间段内，同时这段时间也是美债收益率全年较为强势的6个月，相对较高的国债收益率往往也会对美股估值形成压制，进而加剧“五月卖出效应”。今年的5月开局，尽管美股的整体表现颇为坚挺——标普500指数月内迄今已累计上涨了约3.7%，美债收益率也整体回落。"

【华尔街突发！对冲基金押注 穆迪发出警告】巨额债务压顶，美股小盘股成为市场上最危险的股票？彭博社汇编的数据显示，小盘股罗素2000指数中的公司共持有8320亿美元的债务，其中75%（6240亿美元）需要在2029年前进行再融资。尽管小盘股当前跟过去几十年一样便宜，但华尔街依然不看好该板块。根据Ned Davis Research的数据，对冲基金在罗素2000期货中的净空头头寸是有记录以来最大的。"

黄金价格在4月下旬经历了短暂回调，近日又重拾升势。金价上涨背后的深层次逻辑是什么？上涨会否持续？就此，中国基金报记者采访了多位中外资机构代表。他们表示，全球价值链重构过程中，黄金的避险属性愈发突显；在多重因素支撑下，黄金价格仍有上行空间。"

2024年5月2日，在非农数据公布后，市场对美联储降息预期形成了新的共识——首次降息在9月（概率为78%，高于非农前的63%），年内降息两次。然而风向突变！据央视新闻报道，当地时间5月10日，美国联邦储备委员会理事米歇尔·鲍曼表示，由于通胀压力持续存在，美联储年内降息并不合适。"